در سال ۱۸۸۴ و با فرض اینکه بریتانیا یکی از کشورهای بالتیک بین روسیه و لتونی است و اروپا را به جای یک جزیرهٔ خارج از ساحل، بخشی از آن می‌کند. زمستان ۱۸۸۴ است. برای دست‌یابی به دریا، انگلستان اعلان جنگ به لتونی داده و فکر می‌کند برنده است. اما روسیه با لتونی هم‌سو است و انگلستان محکوم است. صحنه در شب سال نو در خانه‌ای روستایی در مرز انگلستان-لتونی اتفاق می‌افتد. مهمانان نمایی از طبقهٔ حاکم هستند.