این فیلم سرگرم‌کننده اهمیت صداقت، عدالت و قدردانی از محیط زیست را برجسته می‌کند. کاپیتان دلسوز و عاقل قهرمان داستان است که سعی دارد تا مزاحم قدیمی و استاد تغییر چهره، زرو گربه را متوقف کند که در حال برنامه‌ریزی بزرگ‌ترین نقشه‌اش است. در این راه، او با کمک افسر روشنفکر، المری اده و مأمور مخفی باتجربه، گولیات، همراه می‌شود. گولیات باهوش موفق می‌شود مکان پنهان زرو را پیدا کند و بخشی از نقشه جدید زرو را می‌شنود. اگرچه نمی‌تواند تمام جزئیات را به دست آورد، اما گولیات به ایستگاه گزارش می‌دهد و مشخص می‌شود که متوقف کردن زرو چالشی بزرگ خواهد بود.