پس از خودکشی شوهرش، میتسکو فوجی جوان و زیبا احساس تنهایی و helpless می‌کند تا اینکه یکی از طلبکاران بزرگ شوهرش، آقای کیتو، گوش شنوایی همدلانه و لغو تمام بدهی‌ها را پیشنهاد می‌دهد. با این حال، میتسکو به زودی متوجه می‌شود که نیت‌های کیتو هیچ‌گونه پاکی ندارد و او مجبور می‌شود تا به معشوقه شخصی او تبدیل شود. تنها امید غیرمحتمل او برای رستگاری در دستان یک عاشق واقعی اوست: پسر خود کیتو.