در روستای کوچک و تنگ‌نظر نیوانگلند، لیز و پدر الکلی‌اش از سوی مردم شهر طرد می‌شوند. وقتی وزیر جدید، هنری پنفیلد، به شهر می‌آید، به لیز جذب می‌شود. همچنین، هنرمند جوان آرنولد برایس نیز با همان قطار به شهر می‌رسد و به زیباترین دختر شهر، میلدرد هولکامب، که دختر یک دیوکن کلیساست، علاقه‌مند می‌شود. میلدرد و آرنولد عاشق هم می‌شوند، اما برادرش آرتور تهدید می‌کند که اگر آنها را با هم ببیند، هنرمند را خواهد کشت. بی‌توجه به تهدیدهای آرتور، میلدرد به استودیوی آرنولد می‌رود، اما لیز آرتور را می‌بیند و به استودیو می‌دود تا آنها را هشدار دهد. با ورود آرتور، لیز طوری وانمود می‌کند که او با آرنولد رابطه دارد. دیوکن‌ها قصد دارند لیز را اخراج کنند، اما هنری حقیقت را کشف می‌کند، استعفا می‌دهد و نامزدی‌اش را با لیز اعلام می‌کند.