تماسِ ناشناس به روبِرْتا خبر می‌دهد که برادر ناهمراه او، فرانک، در شهر کوچکی به طرز عجیبی فوت کرده است. بن، بهترین دوست او از دوران دانشگاه، نیز همین تماس را دریافت می‌کند. رسیدن به موقع برای تشییندل، به سرعت برای آن‌ها روشن می‌شود که تکه‌ای کوچک از آمریکای کوچک و بیولوژیک در آنجا همچون قسمت‌هایی از سرگذشت درویش‌گون twilight zone می‌باشد که دوستان عجیب فرانک، اسرار شگفت‌انگیز او و درخواست نهایی حیرت‌انگیزش را دربردارد. بن و روبِرْتا شوکه می‌شوند وقتی می‌فهمند فرانک نه تنها فرزندی داشت، بلکه او آن‌ها را مسئول مراقبت از پسرش گذاشته است.