در زمانی از ناامیی و ترس دو دشمن برای جلوگیری از نبرد آخر با هم متحد می‌شوند. چهار دهه جنگ میان جمهوری‌های فدراسیون و اتحادیهٔ قلمروهای نوین هزینه‌ای سنگین بر جا گذاشته و امیدی به صلح نیست. در جهانی خشن و فرسوده تنها چیزی که پایدار است عشق لیو مگاو به همسر باردارش است. دسترسی او به اطلاعات طبقه‌بندی‌شده تهدیدی روزافزون برای دولت است. وقتی دستگیر می‌شود، لیو به تبعید فرستاده می‌شود. به عنوان نگهبان مرز در پاسگاه جداافتادهٔ منطقهٔ سی و نه، فرمان قتل هر کسی که از مرز عبور کند را دارد و در می‌یابد که دشمن نهایی نه در آن سوی مرز بلکه درست پشت او ایستاده است. اکنون باید از مرز عبور کند، به سوی دشمن اعتماد تشکیل دهد و جهانش را نجات دهد