خط داستانی
آندریا دختر گلیندا که مانند اوزما لباس می پوشد به طور تصادفی توتو دو را به نیویورک در بالن هوایی فرستاد فرانک پسر جادوگر دستور کامپیوتری را برای دنبال کردن مسیر می دهد هنگامی که به آنجا می رسند بالن آنها را به هم می زند و با ریک مرد بی خانمان که توتو را پذیرفته ملاقات می کنند برخی از بچه ها با ظهور فرهنگی متفاوت بودن مانع بازگشت می شوند
