فیلم به دو بخش تقسیم می‌شود. درباره دیدار دو مرد و زن است. مانند فیلمی جاده‌ای است. نخستین فرد حاضر آلن است که به‌عنوان صندوقدار در بارِ جاده هنگ کنگ-شنزن کار می‌کند و از رفت و آمد افراد احساس آشنایی می‌کند اما با یکدیگر آشنا نیستند. او تنها برای کانتینر راننده آچون عمیقاً احساس می‌کند و معتقد است او همان کسی است که او را از این جهان کسل‌کننده برده است. از سوی دیگر گربه که به عنوان فاحشه‌ای شده است می‌خواهد بدن و ذهن خود را به ازای پول بفروشد تا این جهان زشت را ترک کند. اما دنی که دامادش است او را ناامید کرده است. به دلیل رابطه طولانی مدت، دنی در بدهی‌های زیادی است. هر پنی که گربه به دست می‌آورد بدهی قمارش را می‌پردازد. با این حال در شبِ تاریکی، آن‌ها با پشتکار به سوی جاده بی بازگشت قدم می‌گذارند