شئی فرل کارگردان فیلم های بی‌کیفیت است که برای تأمین بودجه پروژه جدیدش با مشکلاتی روبه‌روست همسرش لسلی کی صاحب گالری هنری است شئی بدون دستیارش جولِی هیوگز گم شده است و دوست پسرش برای لسلی کی کار می‌کند شئی و لسلی نقش بازی می‌کنند تا رابطه‌شان را به شکل جدیدی سرگرم کنند اما دو کارآگاه با لباسی معمولی در حال تماشای آنان هستند لسلی کی به شوهرش می‌گوید از این بازی خسته شده و می‌خواهد مثل خودشان با هم رابطه جنسی داشته باشند سپس او را با هدایا از طرف مادام ایکس هدیه دریافت می‌کند که او تصور می‌کند همسرش است به آرامی متوجه می‌شویم که با یک دام بزرگ روبه‌رو هستند