نگهبان جوانی در بیابان مونتانا نیروهای عظیم طبیعت را کشف می کند و اهمیت افتخار، اعتماد و تمامیت را می آموزد. نگهبان کهنه کار بیل بل جوان را هدایت می کند تا به مردانگی برسد. سال ۱۹۱۹ است؛ زمانی که نگهبانی بیش از کار با تجهیزات گران بود. آتش سوزی جنگل با شهامت و شجاعت مبارزه می شد نه با مواد شیمیایی و هواپیماها. بیل بل سخت ترین نگهبان در تیمی ممتاز از مردان سخت بود. شایعه بود که او زمانی کشاورز گوسفند را کشته است که شهرت او را بیشتر می کرد. نگهبان جوان برای حفظ رابطهٔ خوب با بیل بل تلاش می کند و دوستی شان با آداب و سنتی شهوانی شکل می گیرد که در آن نگهبان جوان آزمون را پشت سر می گذارد و زن رویای او را می بیند.