برادران جُول، دِنس و سانی به عنوان رقصندگان در یک بار همجنس‌گرا با اجاره پایین در مرکز منیلای فیلیپین کار می کنند. با وجود التماس‌های مادر، سانی تصمیم می‌گیرد از دانشگاه انصراف دهد تا تمام وقت در بار کار کند؛ در حالی که دنِیس از رقص فراتر رفته و به وادار شدن به روسپیگری روی می‌آورد با تشویق مدیر باشگاه تلافی‌جویانه. جول، بزرگ‌ترین، سعی می‌کند زندگی پنهانی همجنس‌گرایانه خود را با نقشی اجتماعی محترمانه به عنوان شوهر و پدر بودن توازن دهد.