پاول هشت ساله و مادرش تازه به آسمانخراش نقل مکان کرده اند پس از برخورد شرم آور با آنا، پاول او را در آسانسور ملاقات می کند آنا به او می خندد و آنها بحث می کنند آنها نمی توانند درباره رفتن بالا یا پایین هماهنگ کنند ناگهان آسانسور سقوط می کند و آنها را به اعماق قلمرو جادوی شیطانی می برد جادوگر برای جوانی آنها می رود وقتش در حال پایان است تنها شان آنها این است که با هم به کمک هم باشد آنها با اسبی نابینا، ساعتی بدون عقربه و شوالیه بی شجاعت در سفرشان همراه می شوند