تصاویر رمزآلود و پر از احساس این فیلم با اقتباسی مشابه از رمانی ایتالیایی تابوکی، نوترنو ایندینانو، ساخته شده است. دوستی قدیمی قهرمان با فاحشه‌ای در بمبئی زندگی می‌کند. دوست او پیتر شلمیل با بقایای اردوگاه کنتراسیونی در هنرنمایی باورنکردنی به هند می‌آید تا دوستش را از عارضه‌ای اسرارآمیز نجات دهد. هنگامی که به بمبئی می‌رسد متوجه می‌شود که دوستش ناپدید شده است. با دنبال کردن سرنخ‌ها و آشنا شدن با او به مادراس می‌رود تا با یک شخصیت تئوسوفی در آنجا صحبت کند و سپس به گوا پرتغالی سفر می‌کند. با هر قدم قهرمان بیشتر با دوستش همسو می‌شود و تبدیل به بازنمایی همان تحولی می‌شود که باید در خود تجربه می‌کرد.