اسباب بازی های جادویی پدربزرگ

روزی خیلی ویژه است وقتی پیتر و دوستانش به خانهٔ پدربزرگ می‌روند تا اسباب‌بزشان را ببینند. ناگهان خود را به اندازهٔ اسباب‌بازی کوچک می‌بینند. این آغازِ سفری موسیقایی و شاد است با حضور پونچینیلو، یک ملوان بریتانیایی که می‌خواند، دختربچه هلندی کوچک که طناب می‌زند، رقصندگان اسکاتلندی جوان و بیشتر، که می‌خوانند و می‌رقصند و برای همهٔ کودکان سرگرمی‌های فراوان ارائه می‌دهند. وقتی به پدربزرگ در حلِ مشکلی کمک می‌کنند، همه یاد می‌گیرند که قلبشان همیشه جوان باشد.