کارآفرین رویاپرداز به نام ثلونیس پیت در جنگلهای قرمز کالیفورنیا تفریح می کند. روز بعد با زنی زیبا و رمزآلود به نام ملانی روبه رو می شود که دقیقاً شبیه زنی است که در رویاهایش می بیند. ثلونیس و ملانی در سواحل رودخانه ای نزدیک در عمق شب به هم می رسند. همسر ملانی آنها را می یابد و به ثلونیس حمله می کند. ملانی تفنگی بیرون می آورد و سه تیر می زند و جسد همسرش را در رودخانه یخ زده می اندازد. این کابوس آغاز می شود...