دو مأمور دوگانه، تروور پیکاسو، در پاریس توسط میگل اورتیز، بدمن خیانتکار، به قتل می‌رسد. سپس اورتیز شروع به حذف مأموران آژانس می‌کند که در مرگ برادرش دخالت داشته‌اند. آژانس (با تأخیر) به اقدام برای متوقف کردن فعالیت‌های شنیع اورتیز می‌پردازد. در این میان، تیراندازی‌های معمول، رومانس و اسباب‌بازی‌های جالب با بمب‌ها به وقوع می‌پیوندد.