در دوره جنگ سرد؛ در برلین غربی، لولا آوازه خوان بلوز آمریکایی با گروه کلوپ شبانه با پیانیست، داوید، آشنا می شود و عشق میان آن دو شکل می گیرد اما داوید ناچار به بازگشت به شرق می شود و لولا به زودی با رهبر گروه هویسلر رابطه ای برقرار می کند؛ اما هر حس گناهی که لولا نسبت به خیانت به داوید دارد با نجات او از ناگواری ناخواسته، کم می شود