در آمریکا کوچک دههٔ پنجاه، دوازده ساله آنجلو ویلانوی رویای آوازخوانی دارد؛ مادر بزرگش واهانی ترس می‌گیرند که صدای او می‌تواند به مسیر موسیقی هدایتش کند و کشمکش پدر بیوه‌اش برای آموزش او را با موانعی روبه‌رو می‌کند تا اینکه معجزهٔ کریسمس زندگی او را تغییر می‌دهد