در آستانه جنگ جهانی دوم، وارثه عجیب و غریب آماندا کلی با قطار به سوئیس سفر می‌کند. در حین عبور از آلمان، او با یک زن سالخورده مهربان ملاقات می‌کند که ناگهان ناپدید می‌شود. آماندا که نگران و پریشان است، از مسافران دیگر سوال می‌کند که ادعا می‌کنند آن زن هرگز وجود نداشته است. او که نمی‌داند آیا همه چیز در ذهنش است یا اینکه توطئه‌ای شوم در کار است، با عکاس رابرت کاندون همکاری می‌کند تا حقیقت را کشف کند.