سِیمون آداب و دختر نوجوان زیبایش لیلی، سیرک فانتستیک در شهری کوچک حاضر می‌شود. پسری بی‌خانمان با فرار از یک دزدی به گروه می‌پیوندد. چون او شادی کودکان را تحمل نمی‌کند، شرور ماکاریو از جادوی خود استفاده می‌کند تا نمایش شکست بخورد، اما کمدی Cepillín در برابر او می‌ایستد و با لبخند و خنده کودکان به صورت جادویی از نمایش حمایت می‌کند.