بر اساس رمانی از آموش اوز. یک زوج در اورشلیم قبل از جنگ شش روزه در سال 1967 عاشق هم می‌شوند، ازدواج می‌کنند، صاحب فرزند می‌شوند و از هم دور می‌شوند. با رفتن مایکل به جنگ، همسرش شروع به خیال‌پردازی درباره دوقلوهای عربی می‌کند که در کودکی با آنها بازی می‌کرد.