فیلمنامه‌نویس جان گود، اقتباسی راک و رول از اوتلو اثر شکسپیر را روایت می‌کند که یک موعظه‌گر سرگردان است و به یک کمون دورافتاده ایگو می‌رسد. او در آنجا با دزدمونا، زن زیبایی، ازدواج می‌کند که این موضوع باعث ناراحتی ایگو می‌شود که او نیز عاشق اوست. رهبر حیله‌گر کمون سپس به آرامی اوتلو را تحت فشار قرار می‌دهد تا اینکه قتل و تراژدی رخ می‌دهد. آهنگ‌ها شامل: "اوتلو"، "در حال کار بر روی یک ساختمان"، "نان بخور، شراب بنوش"، "کتاب پیشگویی"، "این چیزی است که خدا گفت"، "چگالی"، "چشمانت را باز کن"، "شهوت خون"، "نور را خاموش کن" و بیشتر.