پس از شرکت در مطالعات اسطوره‌ای با یک مرد حکیم، کالیوسترو، یک کنت مرموز ایتالیایی، هدیه‌ای از قدرت‌های ماورایی دریافت کرد. او شروع به سفر در سراسر اروپا برای درمان فقرا کرد. اما او همچنین عضوی از یک لژ پیش از انقلاب است که هدف آن آزادی مردم اروپا است. این امر نمی‌تواند توسط نظام حاکم قرن هجدهم تحمل شود و پاپ و خاندان سلطنتی فرانسه سعی می‌کنند او را از بین ببرند. بنابراین کالیوسترو در یک قلعه زندانی می‌شود، در حالی که همسرش کشته می‌شود. اما وقتی در سال 1795 درب سلول او باز می‌شود، تنها چیزی که در آنجا وجود دارد یک شمشیر است...