فیلمی از سبک هیکسپلویته در اوایل دهه ۱۹۷۰ که ظاهراً با بازی نامزد اسکار مرسدس مک‌کمبریج است، اما در واقع بیشتر فیلمی است که به دنبال بهانه‌ای برای نمایش زیبایی سیمون گریفث است. او نقش دختر یک خانواده باتلاقی را بازی می‌کند. کل خانواده به یک کارناوال می‌روند که در آن او توسط یک هنرمند مرد بزرگ‌تر فریب می‌خورد، در حالی که برادر نوجوانش توسط یک هنرمند زن بزرگ‌تر فریب می‌خورد.