یک زن جوان به تدریس در یک دره دورافتاده منصوب می‌شود که ساکنان آن به نظر جدی، رازآلود و ضد لذت می‌آیند. با دنبال کردن دو کودک که برای بازی به جنگل می‌روند، او متوجه می‌شود که این در واقع یک جامعه از بیگانگان با قدرت‌های فوق‌العاده ملایم است که در تلاشند تا میراث خود را سرکوب و انکار کنند به خاطر ترس از برانگیختن تعصب و نفرت در همسایگان انسانی خود. این داستان بر اساس مجموعه‌ای از رمان‌ها توسط زنا هندرسون فقید است.