زن جذاب و خوشگذران، کاپیتان کیشور، می‌خواهد یک رقصنده کولی برای خود داشته باشد و آماده است هر کسی که در این راه مانع شود را بکشد. اما نقشه‌های او زمانی به هم می‌ریزد که زن خودکشی می‌کند و پدر زخمی‌اش، رئیس کولی‌ها، و خواهر کوچکش به نام جگنو را به جا می‌گذارد. جگنو قسم می‌خورد که انتقام مرگ خواهرش را بگیرد و از رابرت تیلور آموزش می‌بیند و به یک کارشناس در سلاح‌ها و مبارزه با مشت تبدیل می‌شود. او به شکل یک مرد ماسک‌دار در می‌آید و خود را "گارا ماسالا" می‌نامد و در زندگی و ارتش کاپیتان کیشور ترس و وحشت ایجاد می‌کند. تلاش‌های گارا ماسالا برای کشتن کیشور با دستگیری‌اش ناکام می‌ماند. او توسط یک مرد ماسک‌دار مرموز نجات می‌یابد که در شب ناپدید می‌شود. کیشور به وضوح از ظهور دو مرد ماسک‌دار گیج شده و از مردانش می‌خواهد که به دنبالش بگردند. در همین حین، کیشور به پادشاهی خود بازمی‌گردد که چندین سال است پادشاهش گم شده و ولیعهد - عروسکی در دستان کیشور و مردانش است.