مرد جوانی به نام دیوید ناخواسته به سرزمینی وارد می‌شود که تحت کنترل ملکه جادوگر قدرتمند، آلوتا، و گروهش است. هر ساله، روستاییان محلی باید یک کودک را به ملکه تقدیم کنند تا پیمان صلح حفظ شود. اما دیوید عاشق یک نیفم رودخانه‌ای به نام یالا شده و نمی‌تواند با او رابطه‌ای داشته باشد تا زمانی که روح دارد. بنابراین، او روحش را به آلوتا تقدیم می‌کند تا جان یک کودک قربانی را نجات دهد. حالا دیوید و یالا می‌توانند با هم باشند، اما اگر یالا او را ترک کند، زندگی‌اش متعلق به جادوگر خواهد بود...