در اوایل قرن نوزدهم گروهی از تله بانیان پوست و فروشندگان هندی با کالاهای خود به سوی تمدن بازمی گردند و تلاشی ناامیدانه برای غلبه بر زمستان پیش رو می کنند هنگامی که راهنما توسط حمله خرس مجروح می شود آنها تصمیم می گیرند او را مرده فرض کنند و با رها کردنش او دوباره بهبود می یابد و به آنان و رهبر مأموریت پارانویایشانتان انتقام می گیرد و آنان را به دنبال می کشد.