در سال ۱۸۳۰، وراث کارنستین از خون بی گناهی برای به وجود آوردن شر می استفاده می کنند تا Mircalla زیبا به وجود آید - یا همان Carmilla در سال ۱۷۱۰. مدرسه پایان کار که در نزدیکی است، نه تنها از خون دختران جوان نشئه می شود بلکه مدیر مدرسه که به شدت تمایل دارد پیرو Mircalla شود و نویسنده بی پروا و ساده لوحی به نام ریچارد لاسترانج نیز در این ماجرا حضور دارد.