ژاپن و روسیه در آنچه به جنگ روس-ژاپن معروف می‌شود، با هم درگیر می‌شوند. تلاش ناوگان و ارتش ژاپن برای تصرف بندر آرتور شکست می‌خورد و یک ناوگان روسی به سمت دریای ژاپن حرکت می‌کند. دریاسالار هیهاچیرو توگو ناوگان خود را برای مواجهه با روس‌ها ارسال می‌کند که نتایج آن هر دو کشور را شگفت‌زده می‌کند. در همین حال، ژنرال میجر گنجیرو آکاشی مذاکرات مخفیانه‌ای با انقلابیون بلشویک در روسیه انجام می‌دهد، مذاکراتی که پیامدهایی فراتر از درگیری فعلی دارد.