معدن‌کار زغال‌سنگ ایزمو اوبا مجبور می‌شود روستای خود را ترک کند و مادر و خواهر و برادرانش را پشت سر بگذارد. دوست معدن‌کارش ایچیرو او را به توکیو همراهی می‌کند و این دو در چندین صحنه «خارج از آب» لذت می‌برند تا اینکه در یک باشگاه بوکس با مربی ساوادا و خواهر پرشور او، توموکو، مشغول به کار می‌شوند. پسران همچنین شغل‌های نیمه‌وقت شبانه به عنوان نوازندگان سیار در منطقه کلاپ پیدا می‌کنند که به لطف رئیس باند خیرخواه، آساکاوا است. البته، آنها با باند بی‌رحم رئیس کاراساوا دچار مشکل می‌شوند. کاراساوا همچنین به دنبال آساکاوا است و این موضوع به طور غیرمستقیم بر موفقیت رو به رشد ایزمو به عنوان یک کیک‌باگر تأثیر می‌گذارد. وقتی مقر آساکاوا توسط مردان کاراساوا به آتش کشیده می‌شود، آساکاوا سعی می‌کند کاراساوا را بکشد - که البته به مرگ وحشتناک خودش منجر می‌شود. ایزمو با شمشیرش به کشتار می‌پردازد و کاراساوا و مردانش را از بین می‌برد.