زمانی که برادرش ناپدید می‌شود، رابرت منینگ به خانه روستایی دورافتاده‌ای که آخرین بار از آنجا خبر داشت، مراجعه می‌کند. در حالی که میزبانش ظاهراً خوش‌آمدگو است و خواهرزاده‌اش نیز بیشتر از این نشان می‌دهد، منینگ احساس تهدیدی در فضا حس می‌کند و افسانه لاوینیا موری، جادوگر سیاه گرایمارش، بر همه چیز سایه افکنده است.