آلن، پس از مشاجره با دوست دخترش شیلا، به آنا، بیوه‌ای مرموز که به دنبال ملوانی است که سال‌ها پیش می‌شناخته، علاقه‌مند می‌شود. آلن و آنا جستجو را در یک قایق بادبانی به سمت یونان آغاز می‌کنند، اما ملوان را پیدا نمی‌کنند. پس از توقفی در آفریقا، لوئیس از موزامبیک به گروه ملحق می‌شود و پیشنهاد می‌کند که ممکن است ملوان هرگز جز در ذهن آنا وجود نداشته باشد.