فرِدی هانسن، فروشنده بازی، در یک کشتی تفریحی به اشتباه به عنوان یک مامور سرویس مخفی شناخته می‌شود و توسط عوامل دشمن ربوده می‌شود. او فرار می‌کند و حالا سرویس مخفی می‌خواهد از او به عنوان طعمه برای ردیابی دشمن استفاده کند. آنها بهترین مامور خود، اسمیت، را به عنوان شریک و ناظر او تعیین می‌کنند. وظیفه اصلی آنها از بین بردن سرکرده توطئه دشمن، 'دکتر پاکس' مرموز است که هویت واقعی‌اش ناشناخته است. فرِدی به همراه اسمیت به استکهلم می‌رود تا با سونیا، یک مامور برای دکتر پاکس، که او نیز در لیست حذف اسمیت قرار دارد، ملاقات کند. با کمک ترفندهای بازی خود، فرِدی موفق می‌شود از دست کولیک، یک قاتل برای دکتر پاکس، فرار کند. فرِدی به سونیا علاقه‌مند می‌شود و او، سونیا و اسمیت به عنوان زندانی به مخفیگاه دکتر پاکس، یک قلعه جزیره‌ای دورافتاده، منتقل می‌شوند که از آنجا یک قدرت بزرگ قرار است با موشک‌های هدایت‌شده توسط کبوترهای آموزش‌دیده مورد حمله قرار گیرد. فرِدی موفق می‌شود به دکتر پاکس درسی ماندگار در تفاوت بین کبوترهای آموزش‌دیده و کبوترهای خانگی بدهد.