زمانی که یک ملی‌گرای جوان و متعصب مشکوک می‌شود که هم‌پیشگی‌های بازنشسته‌اش - مهاجران و نوازندگان زارزولا - نقشه‌ای برای حمله به رئیس‌جمهور دارند، آنها را به پلیس گزارش می‌دهد. در ماجرای خود، او یک دوست‌دختر و یک معشوقه را پشت سر می‌گذارد و در نهایت زندگی‌اش را با دختری گیج و سردرگم به اشتراک می‌گذارد.