به کارگردانی باب مکناوت. شاه شائول اسرائیل به خاطر شهرت و محبت داوود حسادت می‌کند، کسی که سال‌ها پیش جالوت را کشت و پیروزی را برای ارتش شائول به ارمغان آورد. حالا شائول، تحت تأثیر مشاور ادومی‌اش دوئگ، تلاش می‌کند تا داوود را بکشد. پسر شائول و بهترین دوست داوود، یوناتان، توطئه می‌کند تا به داوود کمک کند، کسی که reluctant است تا در برابر مردم خود، اسرائیلی‌ها، مبارزه کند.