معلم مدرسه برترم کاتس به خاطر تدریس نظریه تکامل داروین به دانش‌آموزانش دستگیر می‌شود. این پرونده توجه ملی را جلب می‌کند و یکی از خبرنگاران روزنامه، ای.کی. هورن‌بک، ترتیبی می‌دهد تا وکیل دفاع مشهور و بی‌خدا، هنری دراموند، برای دفاع از کاتس وارد عمل شود. دادستان، متیو برادی، نامزد سابق ریاست‌جمهوری، موعظه‌کننده معروف و دشمن قدیمی دراموند است.