این قسمت دوم از یک بیوگرافی حماسی سه قسمتی درباره تزار روسیه ایوان گروزنی است که توسط فیلم‌ساز شوروی سرگئی آیزنشتین به درخواست ژوزف استالین ساخته شده است. تولید این حماسه قبل از اینکه قسمت سوم فیلم‌برداری شود متوقف شد، به دلیل نارضایتی تهیه‌کننده از معرفی تکنیک‌های فیلم‌برداری تجربی ممنوعه توسط آیزنشتین، که در این قسمت بیشتر از قسمت اول مشهود است. این قسمت تا پس از مرگ‌های آیزنشتین و استالین و تغییر نگرش سران بعدی دولت شوروی از نمایش ممنوع بود. در این قسمت، در حالی که ایوان مخوف سعی دارد قدرت خود را با ایجاد یک ارتش شخصی تحکیم کند، رقبای سیاسی‌اش، بویارهای روس، توطئه‌ای برای ترور او می‌چینند.