وین، ۱۸۲۶. آهنگساز بی‌پول، فرانز شوبرت، با دوستانش در خانه شیشه‌بر دربار، تسچل و همسرش زندگی می‌کند. به خاطر سه دختر زیبای آنها، هدرل، هایدرل و هانرل، این ملک به "خانه سه دختر" معروف است. هدرل و هایدرل یک عروسی دوگانه با آقایان، استاد زین‌ساز بروندر و رئیس پست، بیندر، جشن می‌گیرند. به دلیل توطئه‌ای از سوی سوپرانو لوسیا گریسی، هانرل، که شوبرت عاشق اوست اما جرأت ابراز عشقش را ندارد، از او روی برمی‌گرداند و با خواننده فرانز فون شوبر ازدواج می‌کند. شوبرت تنها با موسیقی باقی می‌ماند.