پروفسور دان کارلوس یک دانشمند است که پس از تحقیقات فراوان، ترکیب شیمیایی را کشف می‌کند که به شکل بمب، قادر است مردم را به موجودات صلح‌طلب تبدیل کند. درست قبل از مرگش، دان کارلوس راز کشف خود را به دوست و همکارش آلفردو فاش می‌کند.