ایگریچف، مربی امیری‌ها، از شرکت در معامله تسلیحات قاضی امتناع می‌کند. او برکنار شده و فرار می‌کند و به غفاری‌ها ملحق می‌شود، مصمم به کمک به دشمنان سابقش در برابر امیری‌ها. او به اسارت گرفته می‌شود و توسط برده جوانش، یاسمینا، نجات می‌یابد در حالی که غفاری‌ها تقریباً به طور کامل نابود شده‌اند. او به کشتی تاجر موردوم پناه می‌برد. پس از اینکه مرگ خدمتکارش را به وجود می‌آورد، موردوم او را محاکمه می‌کند اما همتایانش او را تبرئه می‌کنند. سپس موردوم ایگریچف را در سواحل پیاده می‌کند و او موفق می‌شود فرانسوی را از حمله امیری نجات دهد. این دو مرد آشتی کرده و به ماجراجویی‌های خود ادامه می‌دهند.