فرانسه، آغاز قرن چهاردهم. هر شب، ملکه مارگارت از بورگوندی و دو خواهرش اورژی‌هایی ترتیب می‌دهند که در آن اشراف زیبا دعوت می‌شوند. جوانان با چشم‌بند آورده می‌شوند و پس از یک شب عشق، کشته شده و اجسادشان به رودخانه انداخته می‌شود، زیرا ملکه از اینکه شوهرش از ماجراهایش باخبر شود، می‌ترسد. یکی از عاشقانش موفق به فرار از مرگ می‌شود. او رازهای ملکه را می‌داند، می‌داند که او روزی از او پسری به دنیا آورده و ادعا می‌کند که مدرکی دارد که مارگارت می‌خواست پدرش را بکشد و او را باج‌گیری می‌کند.