فردریک لارسن (لاو لوریتزن جونیور)، یک ملوان است که از ۱۵ سالگی در دریا بوده است. اکنون او میل به زندگی ملوانی را از دست داده است، به ویژه پس از اینکه بهترین دوستش باب در طوفانی گم شده است. وقتی کشتی‌اش در کپنهاگ لنگر می‌اندازد، کمی قبل از کریسمس، او با تمام حقوقش از کشتی خارج می‌شود. او به دنبال اقامت در خانه ملوانان برتل است که در سمت زیبا نیهاون واقع شده است. در اینجا می‌تواند با هزینه بسیار کمی بماند و غذا بخورد. او کیسه‌اش را به پیشخدمت هنریک (موگنس هرمانسن) تحویل می‌دهد و سپس به موسیقی آکاردئون و خنده‌هایی که از سمت "ناخوشایند" نیهاون به او می‌رسد، جذب می‌شود. در کافه "بادبان‌های سیاه"، او به طور تصادفی به اینگر (لیسبت مووین) در همان میز ملحق می‌شود، که شغلش در دایرۀ تلفن نیست، هرچند که قدیمی‌ترین شغل جهان است. اینگر در کنار یک بیکار به نام ولادیمیر و. اولسن (پاول رایشهاردت) است که پر از حقه‌هاست و روحیه خوبی دارد.