زمانی که کارنامه کاترین تریس در هالیوود به بن‌بست می‌رسد، او به جایی که اولین پیروزی‌های بزرگش را تجربه کرده بود، یعنی برادوی، برمی‌گردد! او در نمایشی که توسط گوردون اوانز کارگردانی می‌شود، نقش اول را بر عهده می‌گیرد؛ مردی که هم سوونگالی و هم معشوق او بوده است. اوانز هنوز از اینکه او برای تبدیل شدن به ستاره هالیوود او را ترک کرده، دلخور است. آیا تریس و اوانز می‌توانند به اندازه کافی کینه‌های متقابل خود را کنار بگذارند تا این تولید را به موفقیت برسانند؟ با توجه به نحوه شروع کار، به نظر نمی‌رسد که این امکان‌پذیر باشد.