این داستان در بالکان اتفاق می‌افتد و درباره یک خبرنگار کسل‌کننده به نام نوا است که رئیسش از او می‌خواهد تا به یک تبلیغ مرموز که توسط دکتر لینگ منتشر شده، رسیدگی کند. لینگ در واقع موجودی بدشکل است که به خاطر طرد شدن از سوی همتایانش، به یک دانشمند دیوانه کلیشه‌ای تبدیل شده و در اینجا به جراحی پلاستیک تخصص دارد. او عاشق نوا می‌شود اما از اینکه او به او خیانت کند می‌ترسد و یک جوانی که خودکشی کرده به نام آریل را با پیوند یک مغز جدید به زندگی برمی‌گرداند و از او می‌خواهد تا نوا را بیاورد تا او بتواند او را بکشد.