لوئیز از هابسبورگ-لورین، همسر جوان و زیبای ولیعهد ساکسونی، احساسات دموکراتیکی را نشان می‌دهد که او را برای مردم خوشایند می‌کند، اما نه برای دربار. در سال 1902، پادشاه پیر جورج می‌خواهد او را به یک آسایشگاه بفرستد، اما او به فلورانس فرار می‌کند جایی که با موسیقیدان انریکو توزلی ملاقات کرده و عاشق او می‌شود. این رابطه‌ای دراماتیک خواهد بود، با مرگ مرد و جنون او.