در دوران ظهور رژیم نازی، الیزابت ماورر و هانس ویلند از حرفه های موفقی به عنوان بازیگران در برلین برخوردارند. الیزابت که یهودی است و به حرفه اش اطمینان دارد، به توصیه یک همکار برای ترک آلمان در برابر افزایش ضد یهودیت توجهی نمی کند. هانس او را متقاعد می کند که با او ازدواج کند، زیرا معتقد است می تواند او را محافظت کند. در سال های بعد، در حالی که حرفه هانس شکوفا می شود، الیزابت در انتظار پایان ترور نازی است که او را از زندگی عمومی محروم کرده است. وقتی وضعیت در سال 1938 با کشتار کریستالناخت بدتر می شود، الیزابت تصمیم به ترک کشور می گیرد، اما هانس که هنوز معتقد است می تواند او را محافظت کند، او را متقاعد می کند که با او بماند.