زمانی که خدمات Pony Express تعطیل می‌شود، سوارکاران تنسی و جانی به سمت Adobe Wells حرکت می‌کنند. تنسی به عنوان معاون مارشال منصوب می‌شود در حالی که جانی به یک باند خلافکار می‌پیوندد. مدت زیادی نمی‌گذرد که تنسی جانی را در حال تلاش برای قتل می‌بیند. از آنجا که جانی بهترین دوست اوست، به او یک شانس دیگر می‌دهد. اما این بار بی‌فایده است زیرا جانی مردی را به قتل می‌رساند و این بار تنسی باید وظیفه‌اش را انجام دهد.