این فیلم داستان چریک‌های چینی را روایت می‌کند که در اوایل جنگ جهانی دوم برای علت متفقین در برمه می‌جنگند. معلم مدرسه چونگ کینگ، لین یانگ، برای کمک به مأموریت خطرناک حفاظت از خط تأمین متفقین از برمه به چین استخدام می‌شود. با وجود خطرات، عزم او برای کمک زمانی تقویت می‌شود که یکی از دانش‌آموزان جوانش در یک حمله هوایی ژاپنی کشته می‌شود. مدتی بعد، او بخشی از گروه نمایندگان متفقین است که از لاشیو به سمت چین در حال حرکت هستند. یک خرابی پل آنها را مجبور می‌کند شب را در یک صومعه بگذرانند و در طول شب با وحشت شاهد بمباران یک کاروان تأمین توسط هواپیماهای ژاپنی می‌شوند. زمان‌بندی و دقت این حمله آنها را به این نتیجه می‌رساند که یکی از اعضای گروه یا شاید کشیش در صومعه، واقعاً یک عامل دشمن است.