خواننده جوان اپرا، کارلا، عاشق آهنگساز جوان بااستعداد، میشل است که می‌خواهد در موسیقی کلاسیک موفق شود و اولین اپرای خود، "بازگشت اودیسه" را برای کارلا می‌نویسد. اما کارلا از او موفق‌تر است و در لا اسکالا در میلان یک قرارداد می‌گیرد. از طریق ارتباطاتش، او موفق می‌شود ناشری برای اپرای میشل پیدا کند. اما وقتی میشل می‌فهمد ناشر واقعاً درباره کارش چه نظری دارد، او را ترک می‌کند و کارلا را رها می‌کند. یک سال بعد، کارلا دوباره میشل را پیدا می‌کند. او از آن زمان به یک آهنگساز پرطرفدار تبدیل شده، اما به خاطر موفقیتش تنها در آهنگ‌های پاپ، تلخ و ناامید است. نمایش جدید او "موسیقی خواب"، بازسازی اپرای او، در حال آماده‌سازی برای نخستین نمایش است. سپس کارلا ترتیب می‌دهد تا اپرای اصلی میشل در بوداپست با او در نقش اصلی به نمایش درآید.